Створення користувачів і організацій

Новий користувач, нова організація або додавання організації до наявного користувача

Цей документ допомагає адміністратору створювати організації та користувачів. Також показує, як призначити додаткові компанії до акаунта користувача.

Корисна порада: Щоб створити нового користувача з новою організацією, спершу створіть організацію, а потім створіть акаунт користувача / призначте організацію.

Щоб створити нову організацію:

Виконайте ці кроки, щоб створити нову організацію в Launch Pad:

1. У Launch Pad натисніть Меню > Адмін > Керування організаціями
2. Натисніть «Створити»

• Введіть назву організації та країну

• Позначте «Active» (Активна)

• Позначте поле «Paid» (Оплачено), щоб надати доступ

• Paid (Оплачено): надає акаунту повний доступ для створення, збереження та експорту планів руху.

• Not Paid (Не оплачено): так створюється пробний акаунт — для організації дозволено лише 5 збережених планів руху.

4. Натисніть «Зберегти»

Щоб створити нового користувача:

Виконайте ці кроки, щоб створити новий акаунт користувача:

1. У Launch Pad натисніть Меню > Адмін > Керування користувачами
2. Натисніть «Створити»
3. Введіть Email, ім’я користувача (зазвичай таке саме, як Email), ім’я та прізвище і країну
4. Натисніть «Зберегти»
5. До користувача потрібно додати компанію, щоб надіслати лист для підтвердження новому користувачу

• Перейдіть на вкладку «Company Access» (Доступ до компаній)

• Щойно створена компанія (організація) має бути вгорі списку

1. Позначте поле біля організації, яку потрібно прив’язати до акаунта.

2. Натисніть «OK»

3. Натисніть «Send Email» (Надіслати лист)

• Це надішле користувачу лист для підтвердження електронної адреси. Після підтвердження він зможе увійти до свого акаунта.

9. Натисніть «Зберегти», щоб зберегти всі зміни

Щоб додати ще одну організацію до наявного користувача:

Виконайте ці кроки, щоб додати організацію до наявного акаунта користувача:

1. У Launch Pad натисніть Меню > Адмін > Керування користувачами
2. Натисніть значок олівця біля користувача, якому потрібно додати організацію
3. Перейдіть на вкладку «Company Access»
4. Натисніть «Створити»
5. Знайдіть компанію, яку потрібно додати
6. Позначте поле біля компанії/організації, яку потрібно додати до акаунта користувача
7. Натисніть «OK»

• Це додасть компанію/організацію до акаунта користувача.

9. Натисніть «Зберегти»

Важливо: найзручніше спершу додати організацію/компанію, перш ніж створювати акаунт користувача. Тоді її можна буде вибрати зі списку компаній під час створення акаунта.